営業チーム向け：リード分類・フォローアップの自動化
CRM 登録や初回対応のボトルネックを減らし、商談準備に時間を戻すために、CSide で顧客体験を横断して動かす導線を短くします。
Problems
よくある課題
リード分類や振り分けに毎週数時間を割いている
属性入力やルーティング確認が営業メンバー個人の手作業に寄り、優先度がブレやすい状態が続きがちです。
フォローアップの抜けが発生し機会損失につながる
タスク管理とコミュニケーションが分断していると、ヒアリングの継続や次アクションの整合が取りづらくなります。
初期オンボーディングの質が担当依存になる
資料の出し分けや手順案内が属人化すると、成約までの再現性が下がります。
Solution
CSide での進め方
- 1. ユースケースに沿ったテンプレートを選択し、初期ルールをウィザードで作成
- 2. リード属性と次アクションの優先度をルール化（目安：セットアップ 3 分）
- 3. 既存の情報源（ナレッジ・画面情報など）を接続して分類と案内を自動化
- 4. 通知・画面遷移を含む実行フローをチームの運用に合わせて微調整
Stories
効果の目安（例）
初回対応の標準化
手順と次アクションをプロダクト側で一貫させ、再現性を上げる。
準備作業の削減
分類・確認の反復を減らし、商談に使う時間を確保する。
Implement
実装のステップ
SDK と埋め込み
開発者がサービス側へ組み込み（環境により初回のみ）
最小ルール作成
テンプレまたはウィザードで初期案内を載せる（目安：セットアップ 3 分）
接続
情報源／連携ポートを許可単位で接続する
公開・観測
イベントとログから改善する
運用調整
ダッシュボードで継続的に更新する
FAQ
よくある質問
既存の CRM や営業ツールと連携できますか?❯
連携方針や対応範囲は環境により異なります。API や外部連携の前提を導入ドキュメントと製品ページで整理します。
複数部門での利用は可能ですか?❯
権限設計と運用ルール次第で拡張できます。初期導入では営業本部の一部からの展開を想定しています。